Contexte
Le groupe « Les Prodiges de la Finance » réunit plusieurs activités : conseil patrimonial, courtage en crédit et en assurance, immobilier et formation, réparties entre Prodiges et les sociétés Rézilience (Immobilier, Assurance, Services). Les prospects, les rendez-vous, les formations et la facturation étaient gérés dans des outils séparés.
Le défi
Réunir dans une seule plateforme le site public de chaque activité, un CRM commercial, un portail client sécurisé et une Academy payante, en gardant les dossiers et la facturation cloisonnés par société, sans sacrifier la sécurité ni la conformité RGPD.
Approche
- MVP livré en quelques jours puis enrichi par itérations courtes, déployé en continu sur Scalingo.
- CRM complet : import CSV, dédoublonnage, scoring, pipelines et vue Kanban, campagnes et Content Hub.
- Prise de rendez-vous publique avec rappels e-mail / WhatsApp et visio Zoom générée automatiquement.
- Portail client avec MFA (TOTP), dossier et fichiers, Academy (vidéos, QCM, paiement Stripe).
- Douze passes d'audit de sécurité, journal d'audit, revue de confidentialité et cloisonnement des dossiers par entité.
Résultats
Plateforme en production sur lesprodigesdelafinance.com et ses sous-domaines CRM et RDV, avec plus de 1 000 tests automatisés exécutés en intégration continue. Les chantiers en cours : politique de conservation RGPD et passage multi-instances.
Stack technique
Architecture
Schéma d'architecture de la plateforme.