CRM et plateforme multi-services — immobilier, crédit, épargne, assurance et Academy de formation — pour un groupe de conseil patrimonial.
Plateforme complète pour le groupe « Les Prodiges de la Finance » et ses entités Rézilience (Immobilier, Assurance, Services) : un CRM interne avec pipelines, Kanban, dédoublonnage, scoring et campagnes.
Côté public : site multi-services (immobilier, crédit, épargne, assurances, formations, carrières), prise de rendez-vous avec rappels e-mail/WhatsApp et Zoom, simulateurs crédit, PER et capacité d'emprunt.
Côté client : espace sécurisé avec MFA, dossier et fichiers, Academy (vidéos, QCM, paiement). La facturation multi-sociétés passe par un seul compte Stripe.
Livrables
Architecture de la plateforme
Contexte, défi, approche, résultats, stack technique et schéma d'architecture complet.
lesprodigesdelafinance.com
La plateforme en production, accessible au public.
Dossier client
Avancement, jalons, livrables à valider et échanges : réservé au client, avec son code personnel.